原标题：本来没有几个零件是自己出产的！特斯拉供给链全景图详细分析（主张保藏）

  上星期特斯拉市值突破了1万亿美元，马斯克个人财富也飙升至3000亿美元，成为全球首富，也是历史上最富有的人。马斯克现在个人净值为3110亿美元（约合人民币1.99万亿），且财富仍在不断添加。依据彭博亿万富豪指数，马斯克光是上月29日就添加了93亿美元财富。

  正是成了地球首富，马斯克这两天“被逼”捐款的作业闹得挺有意思。正好，今日咱们就把目光转移到特斯拉上面，共享ittbank总结的一点干货。

  2021年上海工厂出产的Model 3、Y出口至更多的海外商场，协助公司大幅进步全球交给才能。

  2021年末德国工厂与 德 州工厂投产后，阅历产能爬坡，2022年全球产能将再次大幅进步。

  2022年产能爬坡后，咱们估计2023年总产能210万辆/年（Fremont 60万辆+上海50万辆+德国50万辆+ 德 州50万辆）

  国产Model3、Y零部件项目连续对国内供给链敞开。依据现在定点状况看，国产化率会到达90%左右。国产化速度最快的是车身、底盘结构件、表里饰，其次是动力电池、热办理、中控。

  暂时没有国产化的首要有：高精度传感器、芯片、部分电力电子器材、执行器、软件、电机电控等，根本会集在电力电子和智能驾驭范畴，现在首要经过自产或许外资在华供货商供给。

  特斯拉部分零部件尽管暂时无法国产，但其技能道路具有示范性效果，未来或大规模遍及。

  智能驾驭：特斯拉的道路是多目摄像头+FSD芯片组合(+77G毫米波雷达)。

  1）、多目摄像头：CMOS芯片-韦尔股份、模组&镜头-舜宇光学、联创电子、欧菲光；

  2）、 芯片：海思、联发科、瑞芯微、寒武纪、地平线G毫米波雷达：国内头部的公司包含华域轿车、德赛西威、保隆科技等；

  从技能发展视点看，未来高资料强度、高功率密度的驱动电机是发展方向，例如扁线电机（保时捷Taycan），能够大幅削减资料本钱，但添加规划和制作难度。（1）汝铁硼永磁资料：中科三环；（2）铝合金配件：旭升股份；

  （1）IGBT供货商：意法半导体，短期国内具有相似碳化硅主电控产品供给才能的是比亚迪、斯达半导；（2）主电控吸收电容器供货商：松下，国内具有供给才能的是法拉电子。

  从赛道上来说，咱们判别电机弱于电控，但跟着电机的高功率和降本需求，鄙人一代扁线电机等范畴，具有很高的技能壁垒。归纳电机电控产业链看，IGBT是最优质赛道，其次是电容器。跟着技能迭代，电机赛道也会越来越优化。

  车身：Model 3车身并没有很多用铝合金等高本钱的轻量化资料，铝运用量占比只要20%，而是从规划和工艺上到达轻量化意图，例如立柱运用激光拼焊工艺，吸能部件运用了热成型钢材；MY则选用一体化铝车身。

  底盘：M3&MY都比较密布的运用了压铸铝合金资料。包含：副车架（钢铝混合）、转向节、操控臂、电池托盘、变速箱壳体、支架等。

  ：从资料上看，特斯拉首要用的轻量化资料是铝合金和热成型钢等；从部件上看，首要会集在底盘。

  冷媒管路：翰昂供给，直接供货商腾龙股份，供给部分硬管，单车价值量预算约1500元以上；

  模块化是长时间方向。热办理体系未来估计是主机厂自供为主，外部供给链首要以模块为主。从各细分赛道看，三花估计会集成比较大的价值量，银轮股份在换热模块周边上也能做必定程度的集成。

  价值量：电动车新增的功率器材首要是MOSFET/IGBT/SiC，首要运用在电控、充电桩、OBC、DCDC、电空调驱动等。功率半导体约占电控本钱的20%。比较之下，燃油车的功率器材单车价值量不到700元。

  技能趋势：现在充电桩运用的首要是MOSFET（慢桩、OBC、DCDC等）、IGBT（快桩）和SiC（价格是Si的8-10倍，一般用于超级快充，Tesla V3）；电控运用的首要是IGBT、SiC，

  美日欧鼎足之势，有英飞凌、富士电机、仙童、意法半导体等。国内现在车用功率半导体出产商比亚迪、斯达半导体，外资占有国内功率半导体比例90%以上。9、智能制动：博世是特斯拉供货商

  制动体系的作业原理发生改变：燃油车首要经过真空助力泵制动。电动车没有发动机，制动的解决方案是经过电子真空助力器、电磁阀、传感器等完成。

  博世的智能助力器iBooster，连接到踏板上，运用电机经过定速单元完成真空助力。据官网数据，iBooster与ESP组合可完成10%以上的能量收回，相当于续航进步10%；

  海外龙头供货商在轿车转向体系范畴较为老练，占有大都商场比例：体系集成：日立，TRW等；ECU：电装、博世等；扭矩传感器：法雷奥、海拉等；

  据智研咨询估计，EPS单车价值量约2000元以上，国内乘用车中EPS的装车率最高，超60%，但仍低于欧洲（75%）、日本（90%）等，浸透率有望进一步进步。

  空气悬挂体系：空气悬挂是一种自动的电子悬挂，中心部件包含操控器、空气泵、储压罐、气动前后减振器和空气分配器等部件，来操控车身的水平运动，调理车身的水平高度以及调理减振器的软硬程度。

  竞赛格式：全球首要供货商包含采埃孚（收买WABCO）、大陆集团（康迪）、中鼎股份（收买AMK）等。

  运用范畴：空气悬挂首要用于商用车、SUV、中高端轿车，安装空气悬挂的效果包含轻量化、进步驾驭体会等。空气悬挂在乘用车上单车价值量约1.5万，后续假如大幅降本，遍及率将大幅进步。现在特斯拉S/X上均有空气悬挂，未来在3和Y上，将成为选装件，单台车数量2个或许4个。

  视觉传感器的中心构成：首要由镜头和CMOS组成，CMOS（将光学信号转化成数字图像信号）是中心感光元件；

  三家企业占有，其间，索尼比例高达40%，车载CMOS范畴比例最高的是OV。国内有格科微、思比科、比亚迪等，其产品现在首要运用在中低端范畴。13、毫米波雷达：中心技能及商场被海外龙头占有

  毫米波雷达技能壁垒较高，现在商场比例首要由国外零部件巨子所占有。据OFweek，2018年前五大供货商为博世、大陆、海拉、富士通天、日本电装，算计占有68%商场比例。我国24GHz雷达商场首要由法雷奥、海拉和博世，算计出货量占总出货量的60%以上；77GHz雷达首要由大陆集团、博世和德尔福，算计出货量约占总出货量的80%；近年来毫米波雷达逐步从高端车型向中低端车型浸透，而且自主品牌车型搭载率有显着的进步。

  相对于车身及底盘结构件来说，表里饰效果相对简略一致，但散布规模广、触及细分品种较多。表里饰成为轿车颜值的重要组成部分，是顾客购车考虑的重要影响要素，因而也成为主机厂投合消费晋级、奢华装备下沉的首要体现途径之一。

  特斯拉表里饰特色：与燃油车比较，特斯拉在表里饰上并没有革命性改变。首要有两个特色：

  （1）重视环保，很多运用合成革代替真皮，现在只要方向盘选用线）节省本钱，选用新规划和加工工艺，比方座椅缝制工艺更少。

  （2）遮阳板：岱美股份，单车价值量280元；（3）座椅&保险杠：华域轿车，单车价值量2000+；

  （2）饰条、后视镜等：宁波华翔，单车价值量2000元；（3）热成型钢车身件、侧围&后盖模具等：华域轿车，单车价值量4000元+。

  二手车小胖，80后北京土著，深耕我国二手车职业18年。历任全国最大二手车商场总监、经销商集团二手车负责人、轿车电商渠道高档副总裁等岗位。现任我国轿车流转协会专家、北京轿车流转职业协会副秘书长、伍车学府/二手车小胖说创始人、多家闻名轿车企业顾问和出资办理机构合作伙伴、多家轿车媒体资深特邀作者专家等。

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