收入增加承压,新产品奉献进步:受宏观经济增加放缓影响,公司1-2季度的收入同比增加别离为10.2%、9.2%。分项产品来看,传统优势产品不锈钢泵CDL、CHL系列上半年出售收入别离下滑4.2%和8.4%;而中开泵、WQ系列、成套变频供水设备等产品出售增加较快。咱们以为,跟着中开泵、污水泵等新产品的出售规划进步,其增加奉献将逐步加大。

  延伸开展环保事务:6月9日,公司公告将以发行股份的方法收买金山环保100%股权,作价为17.94亿元,现在处于相关批阅进程。金山环保是国内实力较强的工业及市政污水处理全体解决方案提供商,2014年运营收入311百万元,净利润为88百万元。金山环保原股东对其的成绩许诺为2015-2017年完成的净利润别离不低于120、190、300百万元。

  内生增加+外延开展:南边泵业当时经过内涵式进步产品竞争力和扩展市场份额,以大中型水利泵、海水淡化泵等为代表的新产品则首要经过自主研制制作进行开展,具有杰出内生增加才能和运营现金流。而本年确立了高起点进军环保范畴,经过并购延伸至水综合利用的下流范畴,未来外延开展将有用进步公司的生长速度,构成双轮驱动的形式。

  盈余猜测和出资主张:暂不考虑此次并购影响,咱们估计公司2015-2017年别离完成运营收入1,664、1,880和2,171百万元,EPS别离为0.832、0.957和1.110元。公司以中高端泵产品为开展方向,接连多年坚持较快增加,当时经过外部延伸高起点进入环保范畴,咱们持续给予公司“买入”评级。广发证券

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